SFDC 기본 단어(용어) 정리(1)

Salesforce뿐이 아니라, 어떤 시스템이나 어떤 분야에서 시작할때 가장 먼저 해야 하는 것이 바로 용어정리이다. 물론 '시작'할때만 해야 하는 것이 아니라 지속적으로 해주어야 하는게 바로 이부분일 것이다. 그만큼 내용이해를 위해서는 표현되어지는 단어들에 대한 자세한 내용을 알아야 하고, 새로운 트랜드 적용을 위해서도 필요한 부분이 바로 용어에 대한 이해도일 것이다.

이번 포스트에서는 SFDC에서 사용하는 기본 단어를 정리해보자.

LEAD A Lead is any person, organization or company that may be interested in your products or services. Sometimes Leads are referred to as Prospects or Suspects.  Leads are not yet customers. >> 고객(Customer)이 되기 전 상태로 '잠재 고객'을 의미.  ACCOUNT An Account is an organization, individual or company involved with your business such as customers, competitors and partners that you want to track in Salesforce. >> '계정(정보)'을 의미하며, 고객과 경쟁사, 파트너등과 관련된 정보를 의미.  CONTACT A Contact is any individual or influencer associated with an account that you want to track in Salesforce. >> 어카운트(Account)와 관련된 항목으로 보통 연락처라는 개념을 의미.  OPPORTUNITY An Opportunity is any potential revenue-generating event (“sales deal” ) that you want to track in Salesforce. >> 영업거래(Sales Deal)와 관련된 '잠재예산'으로 성립(Won)되거나 실패(Lost)된 거래를 모두 포함.  FORECAST A forecast is your best estimate of how much revenue you can generate in a quarter. >> 분기(Quarter)별에 만들어지는 예산 크기의 최적 견적(Estimate). '예상 예산'과 비슷한 개념.  CASE A case is a detailed description of a customer’s feedback, problem or question. >> 고객(Customer)의 의견, 문제점, 질문등을 의미.  SOLUTION A solution is a detailed description of a customer issue and the resolution of that issue. The collection of your organization’s solutions is sometimes referred to as the solution knowledge base. >> 케이스(case)와 같이 고객에 대해서 이슈화된 내용에 대한 해결책등과 같은 정보를 의미.  ACTIVITY Activities are both tasks and scheduled calendar events. You can define and track activities for many different objects, including campaigns, accounts, contacts, and leads. >> 작업(TASK)이나 스케줄 이벤트를 의미.  REPORT Reports are summaries and analyses of your data, which you can display or print. >> (입력한)데이타를 분석하고 요약하여 표현하는 방법으로 화면/지면 인쇄가능.  DASHBOARD Dashboards give you a real-time snapshot of corporate metrics and key performance indicators. A dashboard is a group of different charts (or components) that graphically display your custom report data. >> 관련정보에 대한 KPI와 수치로 실시간 상태를 보여줌. (권한으로 보이지 않는 부분에 대해서도 대쉬보드로 작성하면 권한과 상관없이 확인이 가능함)  PRODUCT Products are the individual items that you sell on your opportunities. >> 오퍼튜니티에서 당신이 판매할 수있는 제품을 의미.  CONTRACT A contract is a written agreement between two or more parties >> 2~3개 상대방과 작성한 동의서(계약)를 의미. ※ 위에 작성한 용어정리에 표시된 아이콘(그림)은 Salesforce.com에서 사용하는 것으로 이후 도표/도식부분에서 사용한다는 점을 생각할때 기억해 두는 것이 좋다.